زندگی یک دختر خجالتی دبیرستانی زمانی دگرگون می‌شود که با دانش‌آموز جدید مدرسه‌اش، پسری از نژاد نیمه‌جانوری آشنا می‌شود. با وجود اضطراب‌های اولیه و پیش‌داوری‌های اجتماعی، او به تدریج پیوندی عمیق با او پیدا می‌کند که به عشقی واقعی تبدیل می‌شود و ...

داستان فیلم در مورد آکانه تسونه‌موری، یک بازرس جوان و باانگیزه در اداره امنیت عمومی ژاپن است که وظیفه حل یک پرونده پیچیده را بر عهده دارد. این پرونده به یک کشتی خارجی مرتبط است که در آن یک سری قتل‌های مرموز رخ داده است. آکانه باید از هوش و مهارت‌های خود استفاده کند تا حقیقت را کشف کند و مجرمان را به دام بیندازد و ...